主人公の伝七郎は、藩の重臣の家に生まれながら、武芸にも学問にも秀でず、周囲から「出来の悪い息子」と見られていた。そんな彼を厳しく鍛えるのが、幼なじみの村松銀之丞である。歌舞伎役者のような美貌と卓越した剣術を持つ銀之丞は、道場では容赦のない師範代として知られていた。ある日の稽古で、伝七郎は銀之丞に激しく打ち込まれ、さらに胸の内に秘めていた恋心まで皆の前で暴かれてしまう。相手は道場の師範の娘、三井。身分違いの恋だと分かりながらも、彼は彼女の幸せだけを願う純粋な想いを抱いていた。傷ついた伝七郎が向かった先は、貧しい長屋に暮らす友人・忠太郎のもとだった。そこで酒を酌み交わしながら、二人は世間に認められなくても正直に生きることの尊さを語り合う。銀之丞への憧れ、秘めた恋、そして自分自身への葛藤。弱さを抱えながらも人を思いやる伝七郎の姿は、読む者の心に静かな感動を残す。あべよしみによる朗読が、その切ない恋と人間模様をさらに鮮やかに浮かび上がらせる。