スタジオは、吉原での再建計画に奔走しています。彼は借金を返済するためにお客に本を配ることを提案しますが、周囲からの反発に遭います。一方、徳川吉宗の時代以来の大規模な行列が江戸を賑わわせ、スタジオはこの行列の賑わいをきっかけに、吉原で祭りを開催することを決意します。この祭りには多くの人を呼び寄せるため、人気の演奏家を招きたいと考えますが、困難な状況に立たされます。物語は、スタジオが夢を追い求める彼の姿を通して、人間関係や吉原の復興を描いていきます。